Podczas drugiego testu umiejętności Yuini – chłopiec przystępujący do niego wraz z Agatą i Riche – zostaje przemieniony w bestię przez jednego z kapeluszy z rondem. Tymczasem Koko wraz ...
Nanachi oddaje się w niewolę jednemu z trzech mędrców, aby móc przebywać z kopią zmarłej Mitty. Tymczasem Reg powraca do wioski z Faputą – księżniczką wypaczonych i wcieleniem w...