Zyskaj 100zł na zakupy » więcej

Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu

27,87 zł -15%
32,90 zł
Cena okładkowa
32,90 zł Najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

Ostatnie sztuki

Szczegóły produktu

Data wydania
5 lip 2022
Format pliku
eBook (pdf)
Autor/Redaktor
Magdalena Kozińska

Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu

W opracowaniu skupiono się przede wszystkim na private banking jako obszarze bankowości. Scharakteryzowano definicję private banking oraz jego zależności i powiązania z innymi pojęciami z zakresu finansów i bankowości związanymi z obsługą klientów zamożnych. Ponadto wskazano rolę i miejsce private banking w nauce o finansach i bankowości, jak również sposób organizacji świadczenia usług na rzecz zamożnych klientów. Nie zapomniano również o nakreśleniu rysu historycznego, który umożliwia zrozumienie cech charakterystycznych private banking, jak również jego zróżnicowanie. Odniesiono się także do kwestii produktowo-usługowych. Scharakteryzowano więc zagadnienia związane z ofertą dla klientów zamożnych. Odniesiono się zarówno do podstawowych produktów bankowych, uwzględniając specyfikę potrzeb klientów private banking, produktów finansowych (inwestycji tradycyjnych i alternatywnych), jak i usług skierowanych do klientów zamożnych. Wzięto pod uwagę zarówno ich potrzeby finansowe, jak i pozafinansowe. Nie zapomniano przy tym o najnowszych trendach oraz zjawiskach w zakresie kategorii inwestycji oferowanych klientom zamożnym, takich jak innowacje finansowe, w szczególności kryptoaktywa i waluty wirtualne, które stanowią nowy segment zainteresowania klientów private banking. Analizie oferty produktowej przeznaczonej dla klientów private banking towarzyszy również ocena poziomu ryzyka wiążąca się z zaangażowaniem w poszczególne formy inwestycji. Nie pominięto klienta i jego obsługi. Dokonano szczegółowej charakterystyki potencjalnego klienta private banking, ze wskazaniem na jego potencjalne zróżnicowanie i segmentację. Zaprezentowano profil klienta zamożnego, odnosząc się do jego potrzeb i oczekiwań w zakresie obsługi przez doradcę private banking. Stawiając klienta i jego oczekiwania w centrum zainteresowania private banking, dokonano także charakterystyki osób zaangażowanych w proces jego obsługi oraz narzędzia, jakimi dysponują (marketing, innowacje finansowe). Novum w literaturze krajowej jest jednak odniesienie się również do wyzwań, jakie wiążą się z obsługą klientów zamożnych, w szczególności niedocenianego dotychczas ryzyka zaangażowania banku w proceder prania pieniędzy. Ostatni rozdział książki dotyczy bezpieczeństwa obsługi klientów private banking. W rozdziale tym dokonano szczegółowej prezentacji i analizy dotyczącej rodzajów ryzyka, jakie wiążą się z organizacją obsługi klienta zamożnego. Pod tym względem odniesiono się zarówno do organizacji private banking w ramach danej instytucji, implikacji dla bezpieczeństwa środków powierzonych przez zamożnego klienta bankowi, jak również bezpieczeństwa z punktu widzenia funkcjonowania samego banku (compliance).

Spis treści

Spis treści WSTĘP PRIVATE BANKING W ŚWIECIE FINANSÓW 1.1. Private banking - definicja i zagadnienia wstępne 1.2. Umiejscowienie private banking w nauce o finansach i bankowości 1.3. Private banking a wealth management oraz asset management 1.4. Organizacja private banking w systemie finansowym 1.4.1. Modele organizacji obsługi klientów zamożnych 1.4.2. Family offices jako szczególna forma obsługi klienta zamożnego 1.5. Private banking - rys historyczny 1.5.1. Private banking na świecie 1.5.2. Private banking w Polsce PRODUKTY I USŁUGI W RAMACH PRIVATE BANKING 2.1. Oferta produktowo-usługowa private banking - zagadnienia ramowe 2.2. Produkty w ramach portfela klienta private banking 2.2.1. Inwestycje tradycyjne (klasyczne) 2.2.1.1. Instrumenty rynku pieniężnego 2.2.1.2. Klasyczne papiery wartościowe 2.2.1.3. Klasyczne fundusze inwestycyjne 2.2.1.4. Inwestycje w nieruchomości 2.2.2. Inwestycje alternatywne (nowoczesne) 2.2.2.1. Inwestycje alternatywne - pojęcie i bezpieczeństwo 2.2.2.2. Fundusze private equity i venture capital 2.2.2.3. Inwestycje w metale i kamienie szlachetne 2.2.2.4. Inwestowanie w sztukę 2.2.2.5. Inwestycje w alkohole 2.2.2.6. Pozostałe inwestycje w pasje 2.2.2.7. Inwestycje w aktywa wirtualne 2.2.3. Produkty kredytowe 2.3. Usługi w ramach private banking 2.4. Ubezpieczenia dla klientów private banking OBSŁUGA KLIENTA PRIVATE BANKING 3.1. Klient w ramach private banking 3.2. Marketing produktów i usług private banking 3.3. Proces obsługi klienta private banking a jego potrzeby i preferencje 3.4. Rola i zadania pracowników private banking 3.5. Wykorzystanie nowych technologii w obsłudze klienta private banking 3.6. Wyzwania w obsłudze klientów zamożnych BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI KLIENTA PRIVATE BANKING 4.1. Bezpieczeństwo i organizacja w private banking 4.2. Modele obsługi i bezpieczeństwa w usługach private banking 4.3. Uwarunkowania formalne i wymogi regulacyjne determinujące prawidłowe i bezpieczne świadczenie usług private banking ZAKOŃCZENIE Bibliografia Spis rysunków Spis tabel

 

Recenzje (0)

Zainspiruj się kategoriami tego produktu

Książki tego wydawnictwa

Private banking: Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu

Odkryj tajniki private banking – od jego korzeni po nowoczesne rozwiązania, które zapewniają zamożnym klientom bezpieczeństwo i efektywność. Ta książka to niezbędny przewodnik dla każdego, kto pragnie zgłębić ofertę produktów i usług finansowych dla najbardziej wymagających. Polecamy szczególnie lektury dotyczące usług dla przedsiębiorstw, finansów przedsiębiorstwa oraz innowacji w sektorze bankowym, które pomogą Ci rozwijać się i osiągać sukcesy w dynamicznym świecie finansów.

Po jakie produkty jeszcze warto sięgnąć:

  1. USŁUGI I PRODUKTY FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW: Ta książka to kompleksowe wprowadzenie do świata usług i produktów finansowych dostępnych dla przedsiębiorstw. Pozwoli Ci zrozumieć, jak efektywnie korzystać z rozwiązań finansowych, aby wspierać rozwój swojej firmy i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku.
  2. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 16 Bezpieczeństwo i rozwój: Dowiedz się, jak zarządzać finansami przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach gospodarczych. Ta publikacja pomoże Ci zrozumieć kluczowe aspekty płynności finansowej i bezpieczeństwa, aby Twoja firma mogła się rozwijać i unikać zagrożeń.
  3. Biznes lotniczy: Poznaj ekonomiczne i zarządcze aspekty sektora lotniczego dzięki tej monografii. Oparta na badaniach naukowych i praktycznych doświadczeniach, książka ta jest nieocenionym źródłem wiedzy dla każdego zainteresowanego branżą lotniczą.
  4. Detaliczna bankowość elektroniczna: Ta książka to przewodnik po dynamicznie rozwijającym się rynku bankowości elektronicznej. Dowiedz się, jak technologia zmienia sposób obsługi klientów i jakie instrumenty finansowe są dostępne dla gospodarstw domowych.
  5. Bankowość detaliczna w Polsce. Wydanie 3: Rzetelna monografia o bankowości detalicznej w Polsce, która dostarczy Ci szczegółowych informacji o usługach bankowych dla klientów indywidualnych. Idealna dla specjalistów i klientów chcących poszerzyć swoją wiedzę o sektorze bankowym.
  6. Finanse przedsiebiorstwa 9. Ocena działalności gospodarczej: Ta publikacja pomoże Ci nauczyć się, jak skutecznie analizować sytuację finansową firmy i podejmować racjonalne decyzje. To niezbędne narzędzie dla każdego, kto chce lepiej rozumieć finanse przedsiębiorstwa.
  7. Private Banking – marketing, jakość, sprzedaż: Odkryj, jak banki budują lojalność zamożnych klientów poprzez wysoką jakość usług i skuteczne działania marketingowe. Ta książka to klucz do zrozumienia strategii w prestiżowym segmencie bankowości.
  8. Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości: Poznaj źródła trwałej przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej i naucz się, jak je wykorzystać, aby wyprzedzić konkurencję. To kompendium wiedzy dla menedżerów i specjalistów od marketingu bankowego.
  9. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 10 Różne oblicza: Ta książka ukazuje różnorodne aspekty finansów przedsiębiorstwa, od zarządzania płynnością po budowanie wiarygodności. Idealna dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć złożoność finansowych procesów w firmie.
  10. Finanse przedsiębiorstwa 8. Narzędzia i mechanizmy finansowe: Poznaj nowoczesne narzędzia i mechanizmy zarządzania finansami, które pomogą Ci skutecznie rozwijać firmę. To praktyczny przewodnik po metodach racjonalnego finansowania i sterowania finansami przedsiębiorstwa.

Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu

27,87 zł -15%
32,90 zł
Cena okładkowa
32,90 zł Najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką